2024年2月8日发(作者：)
税控发票开票软件（金税盘版）V2.0
新增改进功能说明
航天信息股份有限公司编写
目 录
第一章 新增功能简介 ........................................................................... 1
第二章 编码管理 ................................................................................... 3
2.1 商品和服务税收分类编码 ....................................................... 3
2.1.1 税收分类编码同步 ........................................................ 3
2.1.2 税收分类编码更新 ........................................................ 4
2.1.3 税收分类编码导入 ........................................................ 5
2.1.4 税收分类编码查询 ........................................................ 8
2.2 商品管理 ................................................................................... 8
第三章 正数发票填开 ......................................................................... 12
3.1 商品名称填写 ......................................................................... 12
3.2 折扣折让发票 ......................................................................... 15
3.3 发票复制 ................................................................................. 19
第四章 红字发票填开 ......................................................................... 21
4.1 红字发票信息表填开 ............................................................. 21
4.2 红字发票填开 ......................................................................... 23
第一章 新增功能简介
第一章 新增功能简介
为满足税务机关等有关方面的统计、核算和管理要求，根据国家税务总局需求，在增值税发票系统升级版业务基础上实现商品和服务税收分类编码的功能。本次税控发票开票软件（金税盘版）V2.1.20.160425.01（以下简称“开票软件”）新增“商品和服务税收分类编码”功能，涉及到的菜单及操作主要有：
1、“编码管理”菜单中新增“商品和服务税收分类编码”菜单项。
2、“商品编码”、“费用项目编码”和“车辆编码”功能中分别增加了“税收分类编码”和“享受优惠政策”项目。
3、手工填开蓝/红发票及红字发票信息表时必须选择含有“商品和服务税收分类编码”（以下简称“税收分类编码”）的商品编码；在填写红字发票及信息表时，无论调用的原蓝字发票是否有税收分类编码，红字发票及信息表都可以正常打印保存。
4、更改现有的发票折扣折让规则，只能对单行商品添加折扣。
5、销货清单发票中含有折扣信息，发票票面上不显示折扣行，仅显示商品名称为“（详见销货清单）”的商品行。
6、被复制发票所开具的商品信息无税收分类编码，则不允许复制。
本次新增税收分类编码功能适用于新老用户，老用户升级后必须重新设置税收分类编码后才能继续开票。本次开票软件升级版本号为：V2.1.20.160425.01，如图1-1所示。
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税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明
图1-1 开票软件登陆界面
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第三章 正数发票填开
第二章 编码管理
2.1 商品和服务税收分类编码
税收分类编码是国家税务总局统一编制和维护的，企业个人不能自行进行编辑修改。获取商品和服务税收编码的途径主要有三种方式：
（1）开票系统与局端进行自动数据同步。
（2）通过“商品和服务税收分类编码”界面的“更新”功能进行手工数据同步。
（3）从增值税防伪税控系统税务端下载税收分类编码，通过“导入”功能导入到开票系统中。
2.1.1 税收分类编码同步
用户在联网状态下登录开票软件时，系统会自动检测开票软件的税收分类编码信息是否与税局端提供的分类编码一致，如果不一致，将自动进行更新下载，使开票软件中的税收分类编码信息与税务机关保持一致，如图2-1所示。
图2-1 税收分类编码同步
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税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明
2.1.2 税收分类编码更新
在开票过程中，若发现当前的税收分类编码信息表不是最新的，可以通过更新功能获取最新的编码。
操作步骤：
【第一步】进入开票软件后，点击“编码管理/商品和服务税收分类编码”菜单，显示系统当前的税收分类编码信息，如图2-2所示。
图2-2 商品和服务税收分类编码
【第二步】在“商品和服务税收分类编码”界面（如图2-2所示）点击“更新”按钮，系统将与税局端提供的税收分类编码进行数据同步，并将最新的税收分类编码表下载到本地，如图2-3所示。更新完成后，系统提示更新结果，如图2-1所示。
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第三章 正数发票填开
图2-3 税收分类编码表更新过程提示
说明：
如果税收分类编码没有变化，执行“更新”操作时，系统提示“没有需要同步的商品和服务税收分类编码信息。”，如图2-4所示。
图2-4 更新提示
2.1.3 税收分类编码导入
当开票软件处于离线状态时，可以通过税局提供最新的“商品和服务税收分类编码表”文件，在开票软件中通过“导入”功能将税收分类编码导入到系统中。
操作步骤：
【第一步】在“商品和服务税收分类编码管理”界面(如图2-2所示），点击“导入”按钮，系统显示“编码导入”界面，如图2-5所示。
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税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明
图2-5 编码导入
【第二步】点击“浏览”按钮，选择“商品和服务税收分类编码表”文件，选择完成后，点击“确定”按钮，系统将税收分类编码导入到系统中。显示传入报告，如图2-6所示。
图2-6 传入报告
说明：
①商品和服务税收分类编码表可从增值税防伪税控系统税务端下载，文件类型是XML，如图2-7所示。
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第三章 正数发票填开
图2-7 增值税防伪税控系统税务端
②点击“打印报告”按钮，可以将导入报告打印到普通A4纸上。
③点击“存为文件”按钮，可将导入报告保存到指定目录下。
【第三步】点击“”按钮，系统显示更新后的税收分类编码信息，如图2-8所示。
图2-8 税收分类编码
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2.1.4 税收分类编码查询
操作步骤：
【第一步】税收分类编码成功导入到开票软件后，在“编码管理”菜单下，选择“商品和服务税收分类编码”菜单，系统显示详细税收分类编码信息，如图2-8所示。
【第二步】可通过点击左侧的分类目录树，逐级查看商品的分类信息，也可以通过快速查找方式，在“检索”框内输入商品信息，点击“检索”按钮将快速查找商品对应的编码，如图2-9所示。
图2-9 分类编码检索
说明：
①税收分类编码只能进行查询，不能进行增加、修改和删除操作。
②只有“汇总项”的值为“N”的税收分类编码，在商品编码编辑时才可以被选择（电信行业除外），如图2-10所示。
图2-10 商品和服务税收分类编码
2.2 商品管理
在商品管理菜单中，“商品编码”、“费用项目编码”和“车辆编码”功能在新增或修改界面增加了“税收分类编码”和“享受优惠政策”两项内容，“税收分类编码”为必填项。对于开票软件8
第三章 正数发票填开
中已经存在的商品信息，需要通过“修改”功能选择“税收分类编码”后才能继续使用，否则发票填开时无法选择该商品。下面以“商品编码”为例介绍，“费用项目编码”和“车辆编码”的操作方法相同。
操作步骤：
【第一步】进入开票软件后，点击“编码管理/商品管理”菜单，系统显示商品编码信息，如图2-11所示。
图2-11 商品编码
【第二步】在商品编码界面的最右侧新增了“税收分类编码”和“享受优惠政策”两项内容，如图2-12所示。
图2-12 新增项
【第三步】点击“增加”按钮，系统进入“商品编码添加”界面，此界面的最底端增加了“税收分类编码”和“享受优惠政策”两项内容，如图2-13所示。
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税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明
图2-13 商品编码添加
【第四步】单击“税收分类编码”栏“”按钮，系统显示税收分类编码列表，根据实际情况选择此商品对应的税收分类编码，也可通过录入税收分类编码或编码名称快速检索税收分类编码。如选择的税收分类编码有优惠政策，则“享受优惠政策”项变为可修改状态，如图2-14所示。
图2-14 选择税收分类编码
【第五步】设置完成后，点击“保存”按钮，系统提示“保存成功”，商品编码列表中将显示税收分类编码和是否享受优惠政策，如图2-15所示。
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第三章 正数发票填开
图2-15 添加成功
说明：
①新增商品编码与修改商品编码操作方法一致。
②“税收分类编码”为必填项，有税收分类编码的商品编码开票时才可以调用，否则在开具发票时，系统则提示“无商品分类信息的条目不可选”。
③选择税收分类编码时，除特殊纳税人（如电信行业），只能使用税收分类编码中“汇总项”显示为N的编码。
④特殊纳税人（三家电信运营商）开具增值税专用发票时，项目名称可按照“基础电信服务”、“增值电信服务”汇总项开具；开具增值税普通发票时，可以按照“电信服务”汇总项开具。
⑤只有稀土授权的企业才能使用稀土名录中的税收分类编码。
⑥商品编码添加或修改时，如“享受优惠政策”项为“是”，请根据实际情况在“税率”项中选择优惠税率。
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税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明
正数发票填开
3.1 商品名称填写
在“开具增值税专用发票”界面（如图3-1），填写商品名称栏目信息时，方法有两种：从商品编码库中选择填开方式和手工填开方式。
图3-1 开具增值税专用发票
方法一：商品编码库中选择
操作步骤：
在“开具增值税专用发票”界面（如图3-1），“货物或应税劳务、服务”栏单击“”按钮，从已有的商品编码库中选择含有税收分类编码的商品信息。也可直接在“货物或应税劳务、服务”栏目框内输入商品名称或商品编码，系统自动模糊匹配商品信息可供选择，如图3-2所示。
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第三章 正数发票填开
图3-2 开具增值税专用发票
说明：
填开发票时必须选择含有税收分类编码的商品编码，否则系统将提示：“无商品分类信息的条目不可选！”
方法二：手工填开
操作步骤：
【第一步】在“开具增值税专用发票”界面（如图3-1），“货物或应税劳务、服务”栏目框内直接填写商品名称内容，然后鼠标左键单击发票界面任意空白处，弹出“商品编码添加”界面，如图3-3所示。
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税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明
图3-3 商品编码添加
【第二步】填写所开商品信息，其中“商品名称”、“编码”、“税率”、“含税价标志”等项信息填写要求及方法不变，不再详述。本版软件新增“税收分类编码”为必填项，单击图3-3中“”按钮，弹出“商品分类编码选择”提示框,如图3-4所示。
图3-4 商品分类编码选择
【第三步】根据所开商品情况选择适当的税收分类编码。分类编码可以在编码族管理中进行下拉式的选择也可以在检索框中手动输入，手动输入时支持模糊匹配。
【第四步】商品编码信息填写完成，在“商品编码添加”界面点击“”按钮，商品编码保存成功，如图3-5所示。
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第三章 正数发票填开
图3-5 商品编码保存
3.2 折扣折让发票
更改现有的发票折扣规则，本版开票软件只能对单行商品添加折扣，折扣行的商品名称与被折扣行的商品名称一致，折扣行显示在被折扣商品行的下面，折扣金额、税额为负数。
操作步骤：
【第一步】在图3-6“开具增值税专用发票”界面，单击选中被折扣行的商品信息，点击“”按钮，弹出“添加折扣行”提示框，如图3-7所示。
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税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明
图3-6 开具增值税专用发票
图3-7 添加折扣行
【第二步】填写“折扣行数”以及“折扣率”或“折扣金额”，点击“确认”按钮，票面上显示折扣行信息，如图3-8所示。
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第三章 正数发票填开
图3-8 折扣折让发票
说明：
①默认“折扣行数”为1，如输入数值大于1，将对该商品行及以上的连续多行商品分别添加相同折扣率的折扣行。
例：对两行商品开5%的折扣，则单击第二个商品行，点击“”按钮，折扣行数输入“2”，折扣率输入“5%”（如图3-9所示），点击确认，则发票如图3-10所示。
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税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明
图3-9 连续两行开折扣
图3-10 连续两行折扣发票票样
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第三章 正数发票填开
②折扣行数与商品行数总和不可超过发票商品行上限要求，即汉字防伪上限为7行，非汉字防伪上限为8行。
③销货清单发票中含有折扣信息，发票票面上不显示折扣行，仅显示商品名称为“（详见销货清单）”的商品行。
3.3 发票复制
当要填开的发票与曾经开过的同种类发票内容全部或部分相同，则可用发票复制功能将原有发票数据复制到本张发票。
操作步骤：
【第一步】在图3-1“开具增值税专用发票”界面点击“”按钮，弹出“发票复制”界面，如图3-11所示。
图3-1 开具增值税专用发票
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图3-11 发票复制
【第二步】双击选择需要被复制的发票，或单击选中被复制发票点击“”按钮。
【第三步】对复制发票的内容进行核对、编辑，确认信息无误，打印保存该张发票。
说明：
①被复制发票所开具的商品信息无税收分类编码不允许复制，系统会弹出提示：“被复制发票的编码表版本号为空，不能被复制！”。
②发票复制后未打印保存前，发票内容可编辑，新增商品必须有税收分类编码。
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第四章 红字发票填开
第四章 红字发票填开
4.1 红字发票信息表填开
【第一步】点击图4-1中的“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单项，系统弹出“红字增值税专用发票信息表信息选择”提示框，如图4-2所示。
图4-1 红字增值税专用发票信息表填开菜单项
图4-2 红字增值税专用发票信息表信息选择
【第二步】根据实际业务情况选择申请开具红字增值税专用发票信
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息表原因及对应蓝字增值税专用发票信息，点击“下一步”按钮，系统弹出蓝字增值税专用发票信息确认窗口，提示如图4-3。
图4-3 蓝票信息确认
说明：
①蓝字增值税专用发票无论是否有税收分类编码，均可开具红字增值税专用发票信息表。
②如果选择购买方申请已抵扣或是当前发票库找不到相应的蓝票信息时，可开具红字增值税专用发票信息表，信息表内容需要手工填写，手工填写的商品信息需有税收分类编码。
【第三步】核对蓝票信息，如内容无误点击“确定”按钮，进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面，如图4-4所示。
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第四章 红字发票填开
图4-4 开具红字增值税专用发票信息表
【第四步】对红字增值税专用发票信息表进行编辑，然后点击“打印”按钮，打印并保存该红字发票信息表。
说明：
在对红字增值税专用发票信息表进行增行编辑操作时，无论蓝票有无税收分类编码，新增商品信息必须有税收分类编码。
4.2 红字发票填开
本版开票软件红字增值税专用发票的填开方法及步骤保持不变，与红字增值税发票信息表的机制一致。
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