2024年2月8日发(作者：)
增值税税控发票开票软件(税控盘版)
操作手册（2015年版）
包括下载网址、安装、使用说明、问题解答汇总
问题解答汇总
1、点击抄报提示服务器返回为空或网络通讯异常？
此问题是由于网上抄报高峰期网报服务器繁忙造成，建议您更换时间段操作或携带税控设备去税局大厅抄报，网报同时需要确认网络配置是否正确：例如上海地区（系统设置-系统参数设置-参数设置-网络配置），服务器地址是，服务器端口号是 443，其他项均为默认值。注意其他地区联系服务单位获取抄报地址。
2、如何设置网上抄报地址？
在系统设置-系统参数设置-参数设置-网络配置中配置，例如上海地区（服务器地址是，服务器端口号是 443，其他项均为默认值）配置完成后，点击测试连接，提示测试连接成功，则表明网络配置无误。注意其他地区联系服务单位获取抄报地址。
3、抄报流程是什么？
升级版软件已开通网上抄报功能，可以在“报税处理／抄税管理／网上抄报”界面，根据需要对所需抄报发票按票种进行抄报及反写操作。抄报流程：先在开票软件中抄报（所有票种均先进行抄报），再到申报软件中进行报表申报，申报成功后，再到开票软件中反写。
4、找不到usbkey驱动？
是由于近日360杀毒软件升级后，将软件相关进程阻止导致。需要在“360恢复区”将“恶意软件（HEUR/）,路径为c：program filesnisecnisec_”进行恢复，之后添加信任即可.
5、税务数字证书密码是多少？税控盘和报税盘的口令是多少？
税务数字证书的默认密码是8个8 ，首次使用必须修改！双击打开“NISEC用户管理工具”，在修改口令处输入2次新口令后保存即可。若密码输入错误导致锁定，则需带税控盘去税局进行证书重签。税控盘和报税盘的默认口令是8个8 ，不建议修改。若口令输入错误提示pin锁定，则需要带盘去税局进行口令解锁。
6、开票时提示：“发票开具失败：超过离线开票限定时长或金额（09d11f）”，如何处理？
网络连通时,在“发票管理/发票填开管理/未上传发票查询”下查询，若有未上传成功的发票，点击“上传”按钮，若手工上传不成功，请换时间段再重新操作手工上传。
同时请确认网络配置是否正确，例如上海地区（系统设置-系统参数设置-参数设置-网络配置，服务器地址是，服务器端口号是 443，其他项均为默认值）。
其他地区网报地址与本地服务单位确认。
7、双击软件提示：应用程序正常初始化失败，0xc0150002？
原因：操作系统问题，电脑操作系统缺少组件造成的。
解决方案：安装NET Framework3.5，获取到这个组件在电脑上直接安装，安装完毕之后直接打开就可以解决。获取该控件方法：登陆*******************，密码是4006112366的邮箱，到文件中心下载（）。
8、设置完服务器地址及端口号后，测试连接报：【增值税专票/普票】服务器返回为空或网络通信异常？
核对服务器地址及端口号，例如上海地区（服务器地址是，服务器端口号是 443，其他项均为默认值），若正确，稍后再试。
注意：其他地区联系当地服务单位获取抄报地址！
9、原防伪税控软件中的发票信息、客户信息、商品编码如何导入升级版软件？
解答
1）从原防伪税控系统中导出客户信息和商品编码信息，文件格式为txt文件,在税控发票开票软件（税控盘版）中对应模块可以直接导入。
2）使用导出接口工具ZCDataOut，从原防伪税控系统中导出的发票明细、客户、商品信息.xls文件，在新软件中，“系统参数设置/防伪税控历史数据”进行导入。导出接口工具ZCDataOut可以联系本地服务单位获取。
10、更换成税控盘的企业，新版软件中没有之前的开票明细数据，对之前的增值税普通发票开具负数发票时，输入原发票代码和号码，点击下一步提示：查询原发票失败，如何处理？
解答：1）若原发票为当月开具的发票，不能对其开具负数发票，需等到下月开具负数；
2）若原发票非当月开具的发票，需要到税局防伪税控后台系统中查询原发票代码、号码，看是否存在，若不存在，进行存根联补录之后再操作开具；若存在，则检查网络连接，确保网络连通时再进行操作。
11、如何设置网上抄报地址？上海地区的网报地址是多少？
解答：在系统设置-系统参数设置-参数设置-网络配置中配置“服务器地址”和“服务器端口号”即可，其他项均为默认值，点确定即可。各地网报地址可以联系当地服务单位获取。
上海地区：服务器地址是，服务器端口号是 443，其他项均为默认值，点确定即可。
12、双击软件提示：打开数据库异常，请与服务单位联系？
解答1、更换了税控盘：需在开票软件安装路径下拷贝“税号_”文件，去税局进行税控盘补发，将在税局端生成的文件（税号.inf）在软件安装路径下进行替换。
2、一台电脑使用多个税控盘开票：使用已初始化成功的第一个税控盘登录软件，不需要关闭软件，拔掉第一个税控盘，连接第二个税控盘，提示密钥同步成功，以此类推，关闭软件重新登录即可。
13、上传红字发票信息表时提示：非法xml文档，服务器返回为空，或网络通信？
解答:先对红字信息表进行保存操作，再核对服务器地址及端口号，例如上海地区（服务器地址是，服务器端口号是 443，其他项均为默认值）若正确，稍后再试。
注意：其他地区联系当地服务单位获取抄报地址！
14、网上抄报流程是什么？
解答:升级版软件已开通网上抄报功能，可以在“报税处理／抄税管理／网上抄报”界面，根据需要对所需抄报发票按票种进行抄报及反写操作。
抄报流程：先在开票软件中抄报（所有票种均先进行抄报），再到申报软件中进行报表申报，申报成功后，再到开票软件中反写。
15、抄报数据提示密码是多少？
解答:网报密码可以任意设定。可在网上抄报/设置网上抄报密码中，提前设定；或者在抄报界面提示输入网上抄报密码时任意输入。
16、如何将开具的发票金额由不含税改成含税的？
解答:操作发票管理-发票填开管理-发票填开，点击票面上面的价格就可以自动切换为含税金额。
17、如何修改开票人的名字？
解答:开票人的名字不能修改，若要变更，则需在系统维护-操作员管理中新增开票员，使用新增加的开票员登录软件即可。
18、开具的发票在已开发票查询中查询不到？
解答:此问题有两种情况：
1、开票软件建立了多个开票员，使用其中一个开票员帐号登录的只能查询到此开票员开具发具的发票，需要使用管理员帐号登录软件进行查询；
2、软件重装或在其他电脑上开具发票导致的，需要进行发票填开管理-发票修复管理，操作发票修复，提示成功后就可以查询到了。
19、开具发票成功后，客户信息不能自动保存到客户编码中？
解答:在发票填开界面直接输入，属于临时客户信息，软件不进行保存。经常往来的客户信息，建议先在客户编码中维护，便于发票开具。
20、进入软件，发票读入和分发都是灰色的按钮，如何处理？
解答:在库存查询中确认税控盘是否有新的发票段信息，如果没有说明报税盘在税局购票未写盘成功，需要带着报税盘和纸质发票去税局操作购票信息写盘。
21、升级版上海增值税用户表示红字发票信息表上传提示蓝字发票不是当月或上月开具的不能开具红色信息表？
解答:由于开具申请红字信息表时的原因填写错误导致，选择“因开票有误等原因尚未交付的”上传后后台会系统校验蓝字发票的开具时间是否在在上月或者同月。由于原发票是在10月份开具的，将原因选择为“因开具有误受票方拒收”，重新填开后上传成功。
22、上海升级版用户咨询网上抄报，反写提示报税失败或存在未成功报税开票机，不允许清卡，-810041001？
解答:问题原因：由于纳税人没有开具增值税普通发票，导致抄报报文不正确，后续升级开票软件解决，临时解决方案为：去税局将增值税普票做零报税后再进行清卡。
23、增值税普票用户对当月在原防伪税控软件中一张发票开具负数发票提示：原发票段信息不存在,如何处理？
解答:问题原因：逾期抄报导致，当月的发票在防伪税控系统中无法查询，只能下月查询。解决办法：下月开具负数发票即可。
24、纳税人使用税控盘网上抄报增值税专票增值税普票时，如果盘中各票种抄报所属期不同，那么征期抄报后，清卡时会出现“份数比对不通过”错误提示，错误代码为2717、2715。
解答:
原因：纳税人各票种的抄报所属期不是同一个月，那么抄报增专增普时，计算纳税人领用存的起始时间会不准确，导致领用存计算错误，从而防伪税控系统比对纳税人征期的领用存信息出错，不允许清卡。
影响：领用存信息只是防伪税控系统需要，在防伪税控系统抄报时增专增普是同步抄报清卡的，因此纳税人只有增专/增普或只有货运/机动车时不会有影响。对于混营户纳税人如果增专/增普的所属期与货运/机动车的所属期不同，抄报时会出现此问题。出现后纳税人无法通过外网进行清卡。
解决方案：纳税人进行税局大厅抄报，将四个票种中抄报所属期不同步的进行抄报。确保所有票种抄报所属期同步。之后可以进行大厅抄报或网上抄报。
25、装了非税控盘机动车开票软件、新版机动车开票、互通开票软件以及升级版开票软件后，进入开票软件后提示
“软件安装不正确，请重新安装或与服务单位联系”如何处理？
解答:原因为电脑操作系统缺少字符库问题导致，具体解决方案如下：
一、右键点击C盘- WINDOWS下的“Fonts”文件夹，查看属性，
二、将附件中的“desktop. ini”放到C盘- WINDOWS文件夹，并点击右键-属性，将“属性”属性”对应“只读”前勾选项选择上。三、将附件中的“字体库”文件夹中所有的字体文件复制到C盘- WINDOWS下的“Fonts”文件夹即可。
26、用户咨询开具发票时提示安码码已过期，怎么办？
解答:安全码是用于网上抄报数据保护数据安全的，有效期限为1年，过期后需及时联系税控盘本地服务单位重新申请.
27、用户咨询使用的是win7的电脑系统，进入开票软件提示无法连接税控盘，怎么办?
解答:因WIN7电脑系统权限控制严格，需以鼠标右键单击软件图标选择以管理员身份运行，再进入开票员界面就可以连接税控盘了。
28、新版机动车用户咨询在旧软件里作废的发票，在新软件里显示的是正数的？
解答:指导用户在旧版软件，清单管理-发票明细清单查询到的发票状态是作废的，在新版机动车软件里点发票管理,发票修复管理，发票修复,选择按日期修复，设置开票日期时间段，点击修复。
29、上海货运发票用户咨询已经成功购买发票，但是软件里不显示发票信息
解答:指导用户把税控盘和报税盘都插上，点击信息交互管理-汇总与变更-反写发票领购信息，点击企业基本信息-发票信息查询里仍无发票信息，就是购票没有成功，需要带盘到税局重新写盘操作。
30、新版机动车用户咨询如何设置发票明细导出路径？
解答:系统设置-系统参数设置-运行参数-导出路径选择
31、新版机动车销售统一发票用户在税控发票开票系统（税控盘版）中如何导出发票明细到车购税系统？
解答:以管理员身份进入软件点击系统设置-系统参数设置-参数设置-运行参数-机动车销售统一发票导出有自动导出和手动导出选择自动导出，保存路径选择到车购税系统设置的路径，开具发票后会在指定路径下生成发票明细。
32、机动车销售统一发票用户在税控发票开票系统（税控盘版）中如何抄报数据？
解答:以管理员身份进入软件点击报税处理-抄税管理-抄报处理-确定-确定-确定，选好发票类型，带报税盘到税局抄报。抄报回来后，点击报税处理-反写监控-反写监控管理信息。
33、北京普票用户下载监控管理数据时提示一窗式比对不通过？
解答:申报扣款成功的情况下，需要带盘去税局强制解锁并更新监控管理数据解决。
34、北京普票：下载监控管理数据时提示一窗式比对不通过，请先申报？
解答1.需要先去申报系统填写申报表；2.申报表申报系统反馈申报成功后；3.再在开票软件中操作下载监控管理数据即可。
35、北京普票：下载监控管理数据时提示提前抄报不能反写？
解答：当月的数据不能下载监控管理数据，如果是去税局购票上传发票明细数据成功后不需要下载，可在北京国税官网查询上传的数据。
36、购票回来，开具时提示：操作税控盘错误，读取发票段时，没有找到指定发票段信息？
解答：将税控盘，报税盘都插入电脑，点击，信息交互管理-汇总与变更-反写发票领购信息，提示成功即可。
37、发票票面的最高限额怎么查看？
解答：开票员登录软件，点击企业基本信息-监控数据查询-单张发票开票限额，限额显示的是多少，票面上最多可以开具多少。
38、开票时提示：操作税控盘错误，查询发票状态时权限不够？
解答：建议用户将税控盘重新连接，此问题为税控盘没有连接好导致的，可以更换usb口重试，尽量插在机箱后面的usb上，或者更换数据线重试。
39、登录软件后点击开具无响应？
解答：建议用户换接口尝试，最好将税控盘直接连接到电脑上，不要使用延长线、转接头连接电脑，最好是插到电脑后面的USB接口上（因为电脑前面板接口同样是在机箱内通过延长线连接的，也有可能供电不足）。如果还是无响应，退出软件重新登录，新进入软件再插入税控盘。
40、上传发票明细数据提示：无法连接服务器
解答：首先核实电脑是否连接网络，网络连接正常，退出软件，用户id选择12345登录软件，口令为空，登录后点击参数设置-internet设置，服务器ip为：,普通端口号：443，加密端口号：443，测试成功后保存，退出软件，开票员登录，抄报数据即可。
41、下载监控管理数据提示：纳税人未开户
解答：建议咨询主管税局，开通网上抄报数据权限即可正常抄报数据。
安装使用指南目录1. 税控发票开票软件
2. 第一章系统概述
2.1 编写目的
2.2 系统背景
2.3 功能简介
3. 第二章系统安装与启动
3.1 2.1 软硬件环境要求
3.2 2.2 安装说明
4. 第三章系统注册与登录
4.1 3.1 系统注册
4.2 3.2 系统登录
5. 第四章系统设置
5.1 4.1 基础编码设置
5.1.1 4.1.1 客户编码
5.1.2 4.1.2 增值税类商品编码
5.1.3 4.1.3 货物运输类商品编码
5.1.4 4.1.4 机动车产品设置
5.1.5 4.1.5 税目编码
5.2 4.2 税控设备设置
5.2.1 4.2.1 税控设备状态查询
5.2.2 4.2.2 税控设备口令设置
5.3 4.3 系统参数设置
5.3.1 4.3.1 历史数据导入
5.3.2 4.3.2 基本信息
5.3.3 4.3.3 运行参数设置
5.3.4 4.3.4 网络配置
6. 第五章发票管理
6.1 5.1 发票领购管理
6.1.1 5.1.1 发票读入
6.1.2 5.1.2 发票分发
6.1.3 5.1.3 发票收回
6.1.4 5.1.4 库存查询
6.1.5 5.1.5 分机发票领用存导出
6.1.6 5.1.6主机接收领用存数据
6.2 5.2 发票填开管理
6.2.1 5.2.1 增值税专用发票填开
6.2.2 5.2.2 增值税普通发票填开
6.2.3 5.2.3 货物运输业增值税专用发票填开
6.2.4 5.2.4 机动车发票填开
6.2.5 5.2.5 已开发票查询
6.2.6 5.2.6 未上传发票查询
6.3 5.3 发票作废处理
6.3.1 5.3.1 已开发票作废
6.3.2 5.3.2 未开发票作废
6.3.3 5.3.3 验签失败发票
6.4 5.4 发票修复管理
6.4.1 5.4.1 发票修复
6.5 5.5 打印格式设计
6.5.1 5.5.1 发票打印格式设计
6.5.2 5.5.2 销货清单打印格式设计
6.6 5.6 红字发票管理
6.6.1 5.6.1 增值税专票红字信息表填开
6.6.2 5.6.2 增值税专票红字信息表查询
6.6.3 5.6.3 增值税专票红字信息表导出
6.6.4 5.6.4 增值税专票红字信息表审核下载
6.6.5 5.6.5 货运专票红字信息表填开
6.6.6 5.6.6 货运专票红字信息表查询
6.6.7 5.6.7 货运专票红字信息表导出
6.6.8 5.6.8 货运专票红字信息表审核下载
7. 第六章报税处理
7.1 6.1 抄税管理
7.1.1 6.1.1 抄税处理
7.1.2 6.1.2 税控盘信息更新
7.1.3 6.1.3 报税资料传出
7.1.4 6.1.4 网上抄报
7.2 6.2 查询打印
7.2.1 6.2.1 发票资料查询
7.2.2 6.2.2 开票资料导出
7.2.3 6.2.3 发票下载
7.3 6.3 发票资料统计
7.3.1 6.3.1 税控设备月度资料统计
7.3.2 6.3.2 税控设备年度资料统计
7.3.3 6.3.3 发票领用存月报表
8. 第七章系统维护
8.1 7.1 系统基础维护
8.1.1 7.1.1 操作员管理
8.1.2 7.1.2 日志查询
8.2 7.2 数据备份恢复
8.2.1 7.2.1 备份参数设置
8.2.2 7.2.2 手工备份
9. 第八章帮助
9.1 8.1帮助主题
9.2 8.2检查更新
9.3 8.3系统问题上报
9.4 8.4关于
10. 常见问题
1. 税控发票开票软件
2. 第一章 系统概述
2.1 编写目的
本手册分为三个部分：第一部分为功能概述，介绍系统的主要背景和功能；第二部分为环境准备，主要介绍软件运行所需要的软硬件环境、软件安装等；第三部分为操作手册，详细介绍软件每个菜单项的操作过程及操作过程中的注意事项。
用户应首先参照安装手册部分安装本系统，进入系统前要仔细阅读使用手册，具体操作可参照操作手册部分。
2.2 系统背景
根据税总办函【2014】79号与总局电税中心要求，税控开票互通升级版方案采用“税局端业务处理流程基本不变，税局端两个业务系统能够支持税控盘与金税盘的发行发售，其中税局端货运系统负责货运专票和机动车发票的发行发售，税局端防伪税控系统负责防伪税控增值税专用发票和增值税普通发票的发行发售。纳税人在企业开票端可选择税控盘或金税盘开具增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票。”
2.3 功能简介
依据现有《税控系统开票软件》和《机动车销售统一发票开票系统》的功能，参考国税总局增值税防伪税控系统开票子系统已经实现的既有功能，新开发的《税控系统开票软件》主要实现以下目标：
（一）实现在新系统中能够使用税控盘开具增值税专用发票、增值税普通发票、货运专用发票、机动车销售统一发票这四种发票。
（二）实现发票的读入、分发、收回、库存查询、分机领用存导出和主机领用存接收等发票领购管理功能。
（三）实现抄税、报税、报税资料导出、发票下载等抄报税管理功能。
（四）实现系统基本信息设置、商品编码设置、客户编码设置、机动车产品维护、货物运输类商品编码维护、操作员设置、系统备份、税控设备管理等基础设置和维护功能。
（五）按票种实现红字发票、已开发票作废、未开发票作废、未上传发票查询、验签失败发票作废、发票数据修复等其它发票管理功能。
（六）实现商品编码导入导出、客户信息导入导出、历史发票数据导入导出、发票开具的导入导出功能、领用存报表导入导出功能。
（七）实现增值税专用发票和货物运输业增值税专用发票红字信息表的填开、查询、导出，红字信息表上传、下载和红字信息表导入开具红字发票的功能。
（八）确保开票系统软件安全、稳定、实用、易用，确保涉税数据的真实性、完整性和安全性。
3. 第二章 系统安装与启动
3.1 2.1 软硬件环境要求
1、硬件环境要求：
设备及环境
CPU
内存
硬盘
基本配置
Pentium III 800MHZ
512M
1G以上
推荐配置
Pentium III 1G以上
1G以上
10G以上
2、软件环境要求：
操作系统
支持使用
windows xp win7 win8
推荐使用
windows xp
3.2 2.2 安装说明
【第一步】双击安装程序图标,如图所示2-2-1所示，运行“税控发票开票软件.EXE” 程序文件。
图2-2-1 程序安装图标
【第二步】启动税控开票系统的安装程序，显示软件安装欢迎界面,如图2-2-2所示。点击“下一步”按钮后按步骤完成软件客户端的安装。
图2-2-2 安装欢迎窗口
【第三步】选择系软件系统的安装目录。如果不想使用系统默认的安装目录，可以单击“浏览”按钮，从弹出的“浏览”对话框中选择你要安装的目录，如图2-2-3所示。
图2-2-3 安装路径选择窗口
【第四步】继续下一步，安装税务数字证书，如图2-2-4所示。
图2-2-4 开始安装窗口
【第五步】继续点击下一步、点击安装，安装完成，如图2-2-5、图2-2-6、图2-2-7所示。
图2-2-5 开票系统安装窗口
图2-2-6 数字证书安装完成窗口
图2-2-7 开票系统安装完成窗口
4. 第三章 系统注册与登录
4.1 3.1 系统注册
用户在初次安装使用开票软件，或者首次在本机使用税控盘开票时需要进行系统注册,注册用户基本信息。注册内容包括管理员密码、企业基本信息。
操作步骤：
【第一步】安装系统后，点击桌面生成的快捷方式图标，如图3-1-2-1所示。进入系统界面后，弹出税控设备密码输入框，如图3-1-2-2所示。正确输入税控设备的口令（初始口令为8个8）后，进入“管理员密码”设置界面，如图3-1-2-3所示。
图3-1-2-1 系统快捷图标
图3-1-2-2 税控口令输入窗口
图3-1-2-3 管理员密码设置窗口
【第二步】正确输入管理员密码后，点击下一步，进入基本信息设置界面，设置企业的基本信息，如图3-1-2-4所示。
图3-1-2-4 基本信息设置窗口
各项信息输入方法说明
：
基本信息：
纳税人识别号：自动取自税控盘中记录的本企业税号，不可更改，税号可以为15位、17位、18位、20位数字和字母。
企业名称：自动取自税控盘中记录的本企业名称，且不可更改。
营业地址：根据企业情况进行填写。
开户行：根据企业情况进行填写。
银行帐号：根据企业情况进行填写。
电话号码：根据企业情况进行填写。
主管姓名：根据企业情况进行填写。
【第三步】正确输入企业基本信息后，点击“下一步”，进入界面风格选择窗口，如图3-1-2-5所示。
图3-1-2-5 界面风格选择窗口
【第四步】选择界面风格后，点击“初始化”按钮，进入登录界面，如图3-1-2-6所示。
图3-1-2-6 登录窗口
4.2 3.2 系统登录
操作步骤：
【第一步】启动系统，正确输入税控设备密码后，进入系统登录界面，如图3-1-2-6所示。
【第二步】在“操作员”一栏的下拉列表框中选择一个操作员，在“口令”栏中输入正确的口令（默认口令为空）后点击登录，登录到系统主界面，此时系统会提示输入税务数字证书密码（默认密码为88888888，但系统不允许输入默认密码），输入正确的税务数字证书密码后，登录此开票系统成功，如图3-2-1、图3-2-2所示。如果操作员口令输入错误，提示用户相应的错误信息，点击“取消”按钮会自动退出系统，如图3-2-3所示。
图3-2-1 数字证书密码输入提示窗口
图3-2-2 程序主窗口
图3-2-3 口令错误提示窗口
注：税务数字证书密码输入和修改需注意事项：
、税务数字证书密码不允许输入初始密码（88888888）。否则会有相应提示，如图3-2-4所示。，此时需要进行税务数字证书密码修改操作，具体参见下文税务数字证书密码修改部分。
图3-2-4 使用默认密码或密码长度不足提示窗口
.如果税务数字证书密码输入错误，则会弹出数字证书密码输入错误提示窗口，如图3-2-5所示：
图3-2-5 税务数字证书密码错误提示窗口
.如果税务数字证书密码连续输入错误6次，则会锁死税控设备税务数字证书，此时，需要联系服务单位进行处理，如图3-2-6所示：
图3-2-6 税务数字证书密码锁死提示窗口
.税务数字证书修改，请点击桌面NISEC用户管理工具图标，点击修改口令按钮，输入新的口令后点击确定按钮即可，如图3-2-7、图3-2-8所示。口令连续输入错误6次后，在税务数字证书口令管理窗口会显示超过验证次数，口令已被锁的提示，此时无法修改数字证书，需要联系服务单位进行处理，如图3-2-9所示：
图3-2-7 税务数字证书密码修改窗口
图3-2-8 税务数字证书修改成功窗口
图3-2-9 税务数字证书密码管理窗口
5. 第四章 系统设置
本模块用于对初始数据录入，当系统发生故障或者数据不正确且无法修复而又必须重新开始时也要使用本功能恢复初始数据。该模块的本模块只要包括基础编码设置、税控设备设置、系统参数设置等模块。功能菜单列于主窗口菜单上，常用菜单功能及基本流程以导航图的形式显示于子窗口上。菜单结构如图4-1所示。
图4-1 系统设置窗口
5.1 4.1 基础编码设置
该主菜单包含四个子菜单（如图4-1）所示：“客户编码”、“商品编码”、“税目编码”与“机动车产品设置”，分别用于设置和维护各个编码库。
5.1.1 4.1.1 客户编码
主要功能：用来录入与企业发生业务关系需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改、查询、删除。填开发票时，“购方信息”等编辑框可以从客户编码库中选取。
操作步骤：
【第一步】点击“系统设置/基本编码设置/客户编码”菜单项，弹出“客户编码设置”窗口，如图4-1-1-1所示：
图4-1-1-1 客户编码设置窗口
注释——客户编码窗口结构说明：
①工具条：具有通用功能按钮和数据编辑键（请参阅第八章）。
②树形结构窗口：用于显示分级客户信息的树状结构
图4-1-1-2 树形结构窗口
③ 数据表格：显示客户编码数据，并可对其进行增加、删除和修改操作。
④ 状态条：显示记录指针位置及记录总数以及数据编辑状态。
【第二步】在“客户编码设置”窗口中，可以对客户编码数据进行录入、修改、删除、查询以及导入、导出等一系列编辑操作，还可以根据需要增加或删除编码表的附加栏目。操作方法如下：
说明：
在客户编码和商品编码设置窗口中包含“导入”和“导出”两个功能按钮。“导入”按钮主要用于将符合格式要求的文本文件中的编码信息导入到系统相应的编码库中。“导出”按钮主要用于将编码库中的全部编码信息，以XML文件格式导出到指定路径下，备份编码库信息，以避免编码信息丢失或重新安装系统时手工录入编码的繁琐性。
① 各栏目数据说明及编辑方法：
a.
名称：即客户单位名称，此项数据不能为空，最大长度为50个汉字，由用户直接输入。
b.
简码： 此项数据不能为空，用户输入客户名称后自动生成，也可由用户手动填写，必须由大写半角字母开始。
c.
税号：即客户的纳税登记号，可以为15位、17位、18位和20位数字或字母。
说明：
对于输入的税号系统自动进行校验，如果输入的税号有误时，系统会提示错误，如图4-1-1-3所示，无法继续执行操作。
图4-1-1-3 输入税号不合法
d.
地址电话：点击该栏目中的按钮，便弹出“备注字段编辑器”，如图4-1-1-4 所示，在此编辑器中便可以输入地址电话等信息。输入完毕点击“确认”按钮，则编辑结束。
图4-1-1-4 备注字段编辑框
e.
银行账号：与上面的“地址电话”栏目输入方法完全相同。
f.
邮件地址：用于输入客户的邮箱地址，由用户直接输入。
②增加客户：点击工具条中的“”按钮，便在当前行的上一行插入一条新记录，用户可以录入数据。
③删除客户：首先选中要删除的客户记录，然后点击工具条中的“”
按钮，便可以删除这条记录。
④导入客户：执行导入操作时会清空现有数据，所以点击“”按钮后，系统弹出导入确认提示窗口，如图4-1-1-5所示。点击是，弹出导入文件存储路径选择浏览窗口，如图4-1-1-6所示。选择一个文件点击打开或直接双击该文件后，导入成功，弹出导出成功提示窗口，如图4-1-1-7所示。点击否，取消导入操作。
图4-1-1-5 导入确认提示窗口
图4-1-1-6 导入客户编码文件路径选择浏览窗口
图4-1-1-7 导入成功提示窗口
⑤导出客户：点击“”按钮，弹出导出路径选择浏览窗口，如图4-1-1-8所示。选择好路径后，点击保存，提示导出成功，如图4-1-1-9所示。
图4-1-1-8 客户编码导出路径选择浏览窗口
图4-1-1-9 客户编码导出成功提示窗口
⑥客户信息类别管理
a.
客户信息类别显示：在客户信息类别中，用树状结构显示客户信息的等级关系。除末级客户名称之外，其它客户名称都按其级别和次序被列于树干或树枝。
b.
按客户类别名称查询客户信息：在客户信息类别中，将树状结构展开，然后选中任何一个节点，则在右侧的数据表格中便显示该节点下的全部客户。
c.
客户类别添加：选择一个父节点，然后点击客户信息类别菜单中的“”按钮，系统即在当前父节点下添加一个子节点。
d.
客户类别删除：选择一个客户类别，然后点击客户信息类别管理菜单中的“”菜单项，系统弹出提示确认框，点击确定后将删除该类别下的所有子类别和客户编码。
图4-1-1-10 删除客户信息
【第三步】数据编辑完毕，点击本窗口工具条中的修改生效按钮或将光标移至其它记录行，
系统将当前编辑的数据存入数据库。如果当前行数据输入完毕后，没有点击本窗
口工具条中的修改生效按钮或将光标移到其它记录行，此时如果点击退出按钮或
点击本窗口右上角的“”按钮，系统退出当前编辑窗口，但当前编辑行数据
不存入数据库。
说明：
①．建立客户编码库，不仅可以方便地管理客户信息，而且还可以在开票时作为“购方信息”的录入参照，从而提高效率且避免错误。
②．除了利用此菜单功能录入客户信息之外，还可以利用“系统设置/基础编码设置”功能，点击需要导入的编码类别，在弹出的界面中，点击导入按钮，选择已有的编码数据实现自动导入。
③．本系统的所有分级编码表，其结构、功能、操作方法都完全一致，只要掌握其一即可触类旁通。
.本系统提供强大的查询功能，纳税人可以根据需要，通过客户名称、税号、简码中的任一条件即可查询到已经维护好的客户信息，避免了之前系统中复杂的搜索操作。
5.1.2 4.1.2 增值税类商品编码
主要功能：用来录入本企业所销售的增值税类商品信息，也可以对已录入的增值税类商品信息进行修改、查询和删除操作。填开发票时，“商品信息”可以从增值税类商品编码库中选取。
操作步骤：
【第一步】点击“系统设置/基本编码设置/增值税类商品编码”菜单项，弹出“增值税类商品编码设置”窗口；
【第二步】在“增值税类商品编码设置”窗口中，可以对商品编码数据进行录入、
修改、删除、查询、导入、导出等一系列编辑操作；
【第三步】数据编辑完毕，点击本窗口工具条中的修改生效按钮或将光标移至其它记录行，系统将当前编辑的数据存入数据库。如果当前行数据输入完毕后，没有点击本窗口工具条中的修改生效按钮或将光标移到其它记录行，则当前编辑行数据不存入数据库，此时如果点击退出按钮，系统退出当前编辑窗口并直接将当前编辑行数据存入数据库；如果点击本窗口右上角的“”按钮，系统退出当前编辑窗口但当前编辑行数据不存入数据库。
5.1.3 4.1.3 货物运输类商品编码
主要功能：用来对货运增值税产品库中商品的类别名称等信息进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作，也可以对已录入的税目信息进行修改和删除。
操作步骤：
【第一步】点击“系统设置/基本编码设置/货物运输类商品编码”菜单项，弹出“货物运输类商品编码”窗口；
【第二步】在“货物运输类产品编码”窗口中，可以对商品编码数据进行录入、修改、删除、查询等一系列编辑操作；
【第三步】数据编辑完毕，点击本窗口工具条中的修改生效按钮或将光标移至其它记录行，系统将当前编辑的数据存入数据库。如果当前行数据输入完毕后，没有点击本窗口工具条中的修改生效按钮或将光标移到其它记录行，则当前编辑行数据不存入数据库，此时如果点击退出按钮，系统退出当前编辑窗口并直接将当前编辑行数据存入数据库；如果点击本窗口右上角的“”按钮，系统退出当前编辑窗口但当前编辑行数据不存入数据库。
5.1.4 4.1.4 机动车产品设置
主要功能：用来对机动车产品库中商品的类别名称等信息进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作，也可以对已录入的税目信息进行修改和删除。
操作步骤：
【第一步】点击“系统设置/基本编码设置/机动车产品设置”菜单项，弹出“机动车产品设置”窗口；
【第二步】在“机动车产品设置”窗口中，可以对税目编码数据进行录入、修改、删除、查询等一系列编辑操作；
【第三步】数据编辑完毕，点击本窗口工具条中的修改生效按钮或将光标移至其它记录行，系统将当前编辑的数据存入数据库。如果当前行数据输入完毕后，没有点击本窗口工具条中的修改生效按钮或将光标移到其它记录行，则当前编辑行数据不存入数据库，此时如果点击退出按钮，系统退出当前编辑窗口并直接将当前编辑行数据存入数据库；如果点击本窗口右上角的“”按钮，系统退出当前编辑窗口但当前编辑行数据不存入数据库。
5.1.5 4.1.5 税目编码
主要功能：用来对税目编码库中商品的类别名称、税率和征收率等信息进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作，也可以对已录入的税目信息进行修改和删除。增加商品编码时，“商品税目、税率”必须从税目编码库中选取。
操作步骤：
【第一步】点击“系统设置/基本编码设置/税目编码”菜单项，弹出“税目编码设置”窗口；
【第二步】在“税目编码设置”窗口中，可以对税目编码数据进行录入、修改、删除、查询等一系列编辑操作；
【第三步】数据编辑完毕，点击本窗口工具条中的修改生效按钮或将光标移至其它记录行，系统将当前编辑的数据存入数据库。如果当前行数据输入完毕后，没有点击本窗口工具条中的修改生效按钮或将光标移到其它记录行，则当前编辑行数据不存入数据库，此时如果点击退出按钮，系统退出当前编辑窗口并直接将当前编辑行数据存入数据库；如果点击本窗口右上角的“”按钮，系统退出当前编辑窗口但当前编辑行数据不存入数据库。
5.2 4.2 税控设备设置
5.2.1 4.2.1 税控设备状态查询
主要功能：用于查询税控盘和报税盘当前的监控管理信息，以及授权发票的监控信息。
操作步骤：
【第一步】点击“系统设置/税控设备设置/税控设备状态信息”菜单项，便弹出“税控设备状态查询”窗口，系统默认显示在监控管理信息选项卡下，如图4-2-1所示。
图4-2-1-1 监控管理信息查询窗口
监控管理信息窗口结构说明：
1)
发票种类：当前税控盘中发行的发票种类。
2)
开票截止日期：发票开票终止日期。
3)
数据报送起始日期：当前软件抄送起始日期。
4)
数据报送终止日期：当前软件抄送终止日期。
5)
单张发票开票金额限额（元）：单张发票所能开具最高金额。
6)
正数发票累计金额限额（元）：正数发票所能开具最高累计金额。
7)
负数发票累计金额限额（元）：负数发票所能开具最高累计金额。
8)
负数发票标志：开具负数发票时判断原票是否在税控盘内。
9)
退票限定天数：允许退票的限定天数。
10)
最新报税日期：企业最近一次报税的时间。
11)
上传截止日期：企业已开具发票的最终上传日期。
12)
离线开票时长：允许离线开具发票的最长时间。
13)
离线累计金额：允许离线开具发票的最大金额。
【第二步】点击“税控设备状态查询”中的“税控盘信息”选项卡，显示税控盘的相关信息，如图4-2-1-2所示。
图4-2-1-2 税控盘信息查询窗口
税控盘信息窗口结构说明：
① 税控盘号：当前税控盘号。
② 税控盘版本号：当前税控盘版本号。
③ 税控盘时钟：当前税控盘时间。
【第三步】点击“税控设备状态查询”中的“税控盘信息”选项卡，显示税控盘的相关信息，如图4-2-1-3所示。
图4-2-1-3 报税盘信息查询窗口
报税盘信息窗口结构说明：
①
②
③
④
报税盘号：当前报税盘号。
报税盘版本号：当前报税盘版本号。
报税盘时钟：当前报税盘时间。
分发标志：是否支持分发。
注意：
1
如果不插入报税盘，则报税盘信息选项卡不显示，如图4-2-1-4所示。
图4-2-1-4 不插报税盘时不显示报税盘信息
5.2.2 4.2.2 税控设备口令设置
主要功能：税控盘和报税盘的默认口令为“88888888”，如果用户需要修改税控设备的口令，则利用该模块进行口令的修改设置。 税控盘口令设置操作与报税盘相同，此处以报税盘口令设置的操作步骤为例。
操作步骤：
【第一步】点击“系统设置/税控设备设置/税控设备口令设置”菜单项，便弹出“税控设备口令设置”窗口，系统默认显示报税盘口令设置的窗口，如图4-2-2-1所示。点击税控盘口令设置选项卡，显示税控盘口令设置的窗口，如图4-2-2-2所示。
图4-2-2-1 报税盘口令设置窗口
图4-2-2-2 税控盘口令设置窗口
【第二步】按照提示正确输入原口令,并输入两遍新口令。点击“确定”，口令修改成功。
说明：
①报税盘编号、税控盘编号从税盘设备中自动读取，不可修改。
②口令只能是数字，最大允许长度是8个字符。
③原口令必须输入正确，否则提醒用户原口令输入错误，如图4-2-2-3所示。
图4-2-2-3 原口令输入错误提示
④新口令最短长度是4个字符，若设置的新口令长度小于4个字符，提醒用户错误信息，如图4-2-2-4所示
图4-2-2-4 新口令输入错误提示
⑤新口令两次输入必须一致，否则提醒用户两次口令不一致，如图4-2-2-5所示。
图4-2-2-5 新口令不一致提醒
注意：
1
如果不插入报税盘，则报税盘口令设置窗口置灰不可编辑。如图4-2-2-6所示。
图4-2-2-6 不插报税盘，报税盘口令设置窗口置灰色
5.3 4.3 系统参数设置
5.3.1 4.3.1 历史数据导入
主要功能：将老版开票软件中的数据信息导入新版开票软件内。
操作步骤：
【第一步】点击“系统设置/系统参数设置/历史数据导入”菜单项，如果系统未安装老版开票软件则弹出提示信息如图4-3-1-1所示。如果系统安装老版开票软件则弹出“历史数据导入”窗口，如图4-3-1-2所示。
图4-3-1-1 系统未安装老版开票软件
图4-3-1-2 历史数据导入
【第二步】设置相关条件，点击“查询”按钮显示相关信息。
【第三步】点击“导入”按钮，将所查询到的信息导入到新版开票软件内。
5.3.2 4.3.2 基本信息
主要功能：系统在使用过程中，如果企业的基本信息发生更改，企业可以使用该模块进行基本信息的修改维护。
操作步骤：
【第一步】点击“系统设置/系统参数设置/参数设置/基本信息”菜单项，弹出系统基本信息设置窗口，如图4-3-2-1所示。
图4-3-2-1 系统基本信息设置窗口
【第二步】正确填写各项信息，点击确定后，信息设置成功。
说明：
①纳税人识别号和纳税人名称从税控设备中自动读取，不可修改。
②可使用右侧工具条的“”和“”按钮，添加或删除一个银行帐号信息。
③其他数据项校验规则与3-1系统注册初始化时设置基本信息中的一致，请参考。
5.3.3 4.3.3 运行参数设置
主要功能：设置程序运行中相关参数。
操作步骤：
【第一步】点击“系统设置/系统参数设置/参数设置/运行参数”菜单项，弹出系统基本信息设置窗口，如图4-3-3-1所示。
图4-3-3-1 系统运行参数设置窗口
【第二步】正确填写各项信息，点击确定后，信息设置成功。
5.3.4 4.3.4 网络配置
主要功能：设置网上抄报、实时上传的服务器相关参数，这是纳税人能够实时上传和网上抄报的前提。“手工上传发票明细”用于手工上传未上传到税务机关的发票明细，此功能配合“发票管理／发票查询／未上传发票查询”功能使用。
操作步骤：
【第一步】点击“系统设置/系统参数设置/参数设置/网络配置”菜单项，弹出系统基本信息设置窗口，如图4-3-4-1所示：
图4-3-4-1 系统基本信息设置窗口
【第二步】点击“测试连接”按钮，如果提示“测试连接成功”，说明已经正确填写各项信息，点击确定后，信息设置成功。
注：“手工上传发票明细”功能使用说明。
.使用条件：正常情况下，纳税人不需要点击操作，此功能在“发票管理／发票查询／未
上传发票查询”模块查询到发票数据信息后才需要使用。
.使用方法：直接点击该按钮，系统会提示“未上传发票份数XX份，确定上传吗？”的
信息，点击“确定”按钮后，系统启用“手工上传发票明细”功能；点击“取消”则“手
工上传发票明细”功能不启用。
6. 第五章 发票管理
6.1 5.1 发票领购管理
6.1.1 5.1.1 发票读入
主要功能：用于将企业老版报税盘中领购的增值税专用发票、增值税普通发票、货运增值税专票和机动车销售统一发票电子信息一次性读入到税控盘中，该功能是开具发票的前提。
操作步骤：
【第一步】首先持本机报税盘到税务局领取发票，再将报税盘、税控盘连接到本机USB接口上，进入开票系统。
【第二步】点击“发票管理/发票领购管理/发票读入”菜单项，弹出发票读入窗口，该窗口显示当前税控盘中可用发票库存信息，如图5-1-1-1所示。
图5-1-1-1 发票读入窗口
【第三步】点击发票读入窗口中的“从报税盘读入”按钮，弹出读入确认窗口，如图5-1-1-2所示。
图5-1-1-2 发票读入确认窗口
【第四步】点击发票读入确认窗口中的“确定”按钮，系统便读取报税盘中的发票信息如果读入成功，则购票信息记入本机税控盘中，并显示发票读入成功的提示信息，如图5-1-1-3所示。
图5-1-1-3 发票读入确认窗口
注意：
①如果不插入报税盘，
“发票读入”菜单项不显示。
②发票读入会将报税盘中的所有票种的所有发票段一次性全部读入税控盘，用户不能
选择发票种类和发票段数。
③税局端发售的电子发票种类包括增值税专用发票、增值税普通发票、机动车销售统
一发票、货物运输业专用发票四种，纸质发票也是四种，使用时需加以区分。
④在领购发票时，企业购买某一类发票的一个连续号码段称之为一段。一个报税盘中
可存放多种发票的多段发票信息，税控盘中每个种类的发票最多存放10段发票信
息。
⑤
如下情况将不能成功读入发票：
报税盘中无领购的发票。
报税盘中领购的发票已经成功读入到税控盘，再次读入时，系统报错。
税控盘中存在某种发票的发票段信息，加上将要读入的该发票种类的发票段的
段数大于10段，系统报错，不允许读入。
【第四步】点击发票读入确认窗口中的“确定”按钮，系统便读取报税盘中的发票信息如果读入成功，则购票信息记入本机税控盘中，并显示发票读入成功的提示信息，如图5-1-1-3所示。
注：发票读入功能在当前开票系统中已禁用。
6.1.2 5.1.2 发票分发
主要功能：1、大中型企业有多套税控盘、报税盘。所属税务机关发行税控设备时，税控盘没有主次之分，报税盘中必须选定一个标注为主报税盘。企业通过主报税盘进行发票领购，其它分报税盘不能进行发票领购和分发。然后根据企业需要，通过主报税盘将未使用的某种发票的电子发票信息分发到各税控盘中；2、如果企业使用的是新版报税盘，使用此功能进行发票分配。
操作步骤：
此处以主分机结构为例，非主分机结构以此为参考。
主分机结构：
【第一步】插入主报税盘，再插入税控盘，成功进入开票系统后，点击“发票管理/发票领购管理/发票分发”菜单项，弹出“发票分发”窗口，如图5-1-2-1所示。
图5-1-2-1 发票分发窗口
发票分发窗口结构说明：
① 发票分发区：显示选中的将要分发的发票段的信息。包括发票类型、发票代码、发
票起号、剩余份数、分发份数和发票止号。其中发票类型、发票代码、
发票起号、剩余份数为不能修改项；分发份数是手动录入项；发票止
号发票止号是根据用户填写的分发份数自动计算所得，不能修改。
② 报税盘领购信息区：显示报税盘中领购的，可以进行分发的票段信息。该区域的信
息是从报税盘中读取所得，不能修改。
③ 税控盘发票库存区：显示当前税控盘中可使用的发票段信息。该区域的信息是从税
控盘中读取所得，不能修改。
【第二步】在“发票分发”窗口，选择要分发的发票段信息，手动输入“分发份数”后，点击“分发”按钮，弹出分发确认窗口，如图5-1-2-2所示。
图5-1-2-2 发票分发确认窗口
【第三步】在“发票分发”确认窗口，点击确定，成功将该段发票读入税控盘中，并弹出分发成功的提示信息，如图5-1-2-3所示。
图5-1-2-3 分发成功提示窗口
注意：
①如果不插入主报税盘，或者插入的是老版报税盘，“发票分发”菜单项不可用。
②发票分发可以选择要分发的发票的种类以及份数。
6.1.3 5.1.3 发票收回
主要功能：1、企业不希望把发票全部存放在税控盘中时，使用此功能；2、大中型企业有多套税控盘、报税盘时，企业设置的主报税盘利用此功能完成多套税控盘发票电子信息收回操作。
操作步骤：
【第一步】插入主报税盘，再插入税控盘，成功进入开票系统后，点击“发票管理/发票领购管理/发票收回”菜单项，弹出“发票收回”窗口，如图5-1-3-1所示。
图5-1-3-1 发票收回窗口
发票收回窗口结构说明：
① 发票收回区：显示选中的将要收回的发票段的信息。包括发票类型、发票代码、发
票起号、剩余份数、分发份数和发票止号。该区域信息不能修改。
② 税控盘发票库存信息区：显示税控盘中当前存在的可以收回的发票段信息，该区域
的信息从税控盘中读取所得，不能修改。
③ 报税盘领购信息区：显示当前税报税盘中领购的发票段信息。该区域的信息从报税
盘中读取所得，不能修改。
【第二步】在“发票收回”窗口，选择要收回的发票段信息，点击“收回”按钮，弹出收回确认窗口，显示即将收回的发票段的信息，如图5-1-3-2所示。
图5-1-3-2 发票收回确认窗口
【第三步】在“发票收回”确认窗口，点击确定，成功将该段发票收回报税盘中，并弹出收回成功的提示信息，如图5-1-3-3所示。
图5-1-3-3 收回成功提示窗口
注意：
①如果不插入主报税盘，或者插入的是老盘，“发票收回”菜单项不显示。
②发票收回可以选择要收回的发票的种类，但是收回的票段信息必须整体收回，不能
选择收回份数。
③主报税盘收回的多段发票，可分发到其它税控盘。
④企业存在多套税控设备时，可以通过主报税盘收回后进行发票退回，也可使用
税控盘直接退回。
6.1.4 5.1.4 库存查询
主要功能：用于查询税控盘中可用的各段发票的库存信息,以方便用户掌握发票期末库存情况.
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票领购管理/库存查询”菜单项，弹出“发票库存查询”窗口，如图5-1-4-1所示。
图5-1-4-1 库存查询窗口
注意：
企业管理员登录后，点击“发票期末库存”，系统会自动展示企业整体的发票期末库存情况；企业开票员登录后，“发票期末库存”，系统会自动展示开票员自身的发票期末库存情况；
【第二步】在“发票库存查询”窗口中，即可直接查看税控盘中各种发票领用存情况。该信息不可修改。
【第三步】利用工具条上的其他按钮还可以查找、打印发票库存中信息，点击“退出”按钮，即退出该窗口。
6.1.5 5.1.5 分机发票领用存导出
主要功能：多税控盘结构的企业需要打印当月发票领用存清单时，必须先利用分机税控盘的该功能将领用存数据以文件的形式传出至磁盘上，然后利用主机税控盘的“接收领用存数据”功能汇总领用存信息。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票领购管理/分机发票领用存导出”菜单项，弹出“发票领用存导入导出”窗口，如图5-1-5-1所示。
图5-1-5-1 分机领用存导出窗口
【第二步】点击“发票领用存导入导出”窗口的“分机领用存导出”按钮，弹出存储路径选择窗口，如图5-1-5-2所示。
图5-1-5-2 存储路径选择窗口
【第三步】选择好存储路径后，点击“保存”按钮。分机领用存数据成功导出至指定路径，并弹出导出成功提示窗口，如图5-1-5-3所示。
图5-1-5-3 导出成功提示窗口
注意：
①当存在主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表的时候才需要进行此
操作，若无此需求时则不需要进行此操作。
6.1.6 5.1.6主机接收领用存数据
主要功能：多税控盘结构的企业需要打印当月发票领用存清单时，必须先利用分机税控盘的分机发票领用存导出，将分机的发票领用存数据以文件的形式传出至磁盘上，然后再利用主机税控盘的“接收领用存数据”功能汇总领用存信息。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票领购管理/主机接收领用存数据”菜单项，弹出“发票领用存导入导出”窗口，如图5-1-6-1所示。
图5-1-6-1 主机接收领用存数据窗口
主机接收领用存数据窗口结构说明：
①刷新按钮：点击该按钮，刷新当前主机汇总领用存数据区及导入数据来源区信息。
②汇总领用存导出按钮：将当前汇总的领用存数据导出到指定路径。
③
主机发票及导入后汇总区信息：显示所属期内的领用存数据信息。包括税控盘编号、
所属期、发票类型、发票代码、发票起号、发票止号、发票数量。该区域不可修改。
④
打开分机领用存数据按钮：点击该按钮，把将要导入的分机发票领用存数据信息显
示在导入数据来源区。
⑤
确定导入按钮：点击该按钮，将分机数据汇总到主机汇总界面。
⑥
导入数据来源：显示从分机导出并导入主机的发票领用存数据信息。该区域信息不
可修改。
【第二步】点击导入数据来源区域的“打开分机领用存数据”按钮，弹出“文件查找”窗口，如图5-1-6-2所示。
图5-1-6-2 文件存储路径打开窗口
【第三步】找到分机发票领用存数据文件，选择后点击“打开”按钮，该文件中的领用存数据自动填充到“导入数据来源”下相应的编辑框中，如图5-1-6-3所示。
图5-1-6-3 打开分机领用存数据窗口
【第四步】点击“确定导入”按钮，分机领用存数据成功导入主机，提示导入成功信息，如图5-1-6-4所示。同时该数据自动显示在“主机发票及导入后汇总”区域。
图5-1-6-4 导入成功提示
【第五步】点击主机接收领用存数据窗口中的“汇总领用存导出”按钮，弹出存储路径选择窗口，如图5-1-6-5所示。
图5-1-6-5 导入路径选择窗口
【第六步】选择存储路径后，点击保存，当月领用存数据导出成功，弹出导出成功提示窗口，如图5-1-6-6所示。
图5-1-6-6 导出成功提示窗口
注意：
①当存在主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表的时候才需要进行此
操作，若无此需求时则不需要进行此操作。
②如果导入的分机领用存数据与主机中领用存数据有连续票段，则在导入分机领用数
据时自动合成一段发票信息。
6.2 5.2 发票填开管理
该主菜单只要包含五个子菜单（如图5-2-1所示）：“增值税专用发票填开”、“增值税普通发票填开”、“货运专用发票填开”、“机动车发票填开”和“已开发票查询”。
纳税人可根据授权购买不同种类的发票，并进行开具管理。系统支持开具增值税专用发票、增值税普通发票（农产品收购、农产品销售发票）、货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票四种类型的发票，并且可以对这四种发票进行作废和查询。
纳税人使用的税控发票开票软件，正常需要联网进行开具，在发票开具完成的同时，发票的开票信息会自动上传到税务机关。在离线的情况下，可以开具，但是若开具的的未上传发票超过税控盘规定的离线时长或离线总金额，企业将不能再开具发票，此时需要联网，将未上传的发票全部上传到税务机关，才能再重新开票。
对于特殊企业，在联网或者断网的情况下，所有的发票信息都不能通过网络上传到税务机关。
6.2.1 5.2.1 增值税专用发票填开
6.2.1.1 5.2.1.1 填开正数发票
6.2.1.2 5.2.1.2 填开负数发票
6.2.2 5.2.2 增值税普通发票填开
6.2.2.1 5.2.2.1 填开正数发票
6.2.2.2 5.2.2.2 填开农产品类发票
6.2.2.3 5.2.2.3 填开负数发票
6.2.3 5.2.3 货物运输业增值税专用发票填开
主要功能：一般纳税人发生货物运输行为时需向对方开具货物运输业增值税专用发票，该模块为用户提供货物运输业增值税专用发票的开具、打印以及红字冲减等功能。
6.2.3.1 5.2.3.1 填开正数发票
6.2.3.2 5.2.3.2 填开负数发票
6.2.4 5.2.4 机动车发票填开
6.2.4.1 5.2.4.1 填开正数发票
6.2.4.2 5.2.4.2 填开负数发票
6.2.5 5.2.5 已开发票查询
主要功能：企业根据组合条件查询已经开具过的各类发票，在查询页面可导出已经查询出的发票列表信息和增值税发票需作销项申报的发票信息。页面可打印发票和销货清单，可按照发票列表、发票明细、发票销货清单打印查询已开具发票。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/已开发票查询”菜单项，系统弹出“已开发票查询”窗口，如图5-2-5-1所示。
图5-2-5-1 已开发票查询界面
注意：
①.在查询过程的各个操作界面，发票及其清单数据都不能修改。
②.要打印销货清单时，在查询界面选择需要打印的发票，点击查看原票。在原票中点击清单按钮，弹出清单列表，点击清单列表中的打印按钮，打印销货清单。只能在“选择发票号码查询”窗口中进行。
.增值税发票需作销项申报的发票信息导出步骤为：“发票种类”选择“增值税专用发票和增值税普通发票”这一选项，选择查询条件、时间段，点击“查询”按钮，此时，点击
“导出”按钮，选择“销项发票导出”，点击后，会导出一个格式类似taxML_ZZSFPKJMX_1_1_20140901_20140930_113_的纳税申报文件。分别依次如图5-2-5-2、图5-2-5-3、图5-2-5-4所示：
图5-2-5-2 已开发票查询－销项发票导出选择界面
图5-2-5-3 选择文件存放位置界面
图5-2-5-4 文件导出成功界面
6.2.6 5.2.6 未上传发票查询
主要功能：实现按发票种类查询未上传到税务机关的发票的相关信息，如果纳税人在此模块查询到发票数据，需要使用“系统设置／系统参数设置／网络配置”中的“手工上传发票明细”功能实现手工上传发票明细到税务机关。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/未上传发票查询”菜单项，系统弹出“未上传发票查询”窗口，选择发票种类，直接点击“查询”按钮，查询对应票种的未上传发票列表，如图5-2-6-1所示。
图5-2-6-1未上传发票查询界面
6.3 5.3 发票作废处理
6.3.1 5.3.1 已开发票作废
主要功能：当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该发票未抄报税，则可利用该功能作废该发票的电子发票信息。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票作废管理/已开发票作废”菜单项，系统弹出“已开发票查询”窗口，如图5-3-1-1所示。
图5-3-1-1 已开发票查询窗口
说明：
点击发票作废窗口中的“打印”按钮，可以把当前窗口中所列出的发票以参数表格形式
打印出来。
【第二步】在此窗口中选中决定作废的发票号码后，双击该发票或点工具条中的“查看原票”按钮，便可查看发票票面详细信息，如图5-3-1-2所示。
图5-3-1-2 发票查询显示窗口
【第三步】若决定作废此发票，点击明细界面的“作废”按钮。弹出作废确认对话框。如图5-3-1-3所示。
图5-3-1-3 作废确认窗口
【第四步】作废成功后会弹出如图5-3-1-4所示的提示信息，点击“确定”按钮即可结束作废发票操作。
图5-3-1-4 作废成功提示窗口
说明：
.已经抄报税的发票不能作废，只能填开负数发票冲销。
.发票作废状态将记入税控盘，无法恢复到作废前的状态，因此要慎重使用本功能。
.对已开发票进行作废时，通常情况下要遵守“谁开具，谁作废”的原则，只有以管理员
身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。
6.3.2 5.3.2 未开发票作废
主要功能：当尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用该菜单功能对记录在税控盘中相应的发票号进行作废处理。可作废的发票类型有：增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票作废管理/未开发票作废”菜单项，弹出未开发票确认窗口，如图5-3-2-1所示。
图5-3-2-1 未开发票作废窗口
【第二步】选择发票类型，系统自动带出将要作废的发票代码和发票号码。点击“确认”按钮则作废成功并给出相应的提示信息，如图5-3-2-2继而可以作废下一张或退出该操作。
图5-3-2-2 未开发票作废确认窗口
说明：
①每次使用本菜单时，系统给出的发票号码都是税控盘中待开的同种类发票的当前号
码，用户无法选择。因此若有需要作废的发票号码，必须等到其成为税控盘中的当
前号码时才能进行作废操作。
②为避免误操作请注意查看当前作废的发票种类和发票号码。
③在此处作废的发票，税控盘亦同时作已开发票作废来处理，只是其金额及税额值为
零。且在“已开发票查询”中也能看到作废的“零票”。
④每次只能作废一张发票，不支持批量作废。
6.3.3 5.3.3 验签失败发票
主要功能：在发票开具上传的到局端，局端比较发票开票数据有误时，会退回验签失败的发票，可利用该菜单功能，查看失败的发票，并可直接对验签失败的发票执行作废操作。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票作废管理/验签失败发票”菜单项，打开查询页面，直接点击“查询”按钮执行查询操作，如图5-3-3-1所示。
图5-3-3-1 验签失败发票查询窗口
说明：
如果验签失败发票超过一定的限定份数，税控盘会被锁死，锁死后无法进行发票开具，需要纳税人携带税控盘到税务大厅处理。
6.4 5.4 发票修复管理
6.4.1 5.4.1 发票修复
主要功能：由于某种原因导致计算机硬盘发票数据库中当前会计月的发票数据与税控盘中记录的数据不一致时，可通过该菜单功能利用税控盘中相应发票的数据，修复硬盘数据库中存在问题的发票数据。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票修复管理/发票修复”菜单项，弹出“税控盘发票修复”窗口，如图5-4-1-1所示。
图5-4-1-1 发票修复窗口
【第二步】选择发票种类，设置日期查询或号段查询等条件限制，点击修复。系统开始进行发票修复。修复成功后，提示发票已全部修复。如图5-4-1-2所示。
图5-4-1-2 发票修复窗口
说明：
①日期查询和号段查询两个修复条件只能设置一个，不能同时设置。
②由于税控盘中可以存储发票票面各项信息，因此在进行已开发票查询时，对从税控
盘中修复的发票可以查询明细和打印。
6.5 5.5 打印格式设计
6.5.1 5.5.1 发票打印格式设计
主要功能：调出系统已设定好的各种发票打印格式并查看。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/打印格式设计/发票打印格式设计”菜单项便弹出发票设计窗口，如图5-5-1-1所示。
图5-5-1-1 发票打印格式模板列表窗口
【第二步】选中列表中的发票打印格式模板，例如，选择增值税专用发票打印模板，然后点击工具条中的“查看”按钮，便弹出系统已设定好的发票格式窗口，如图5-5-1-2所示。在此窗口中用户只能查看不能修改。
图5-5-1-2 发票打印模板窗口
6.5.2 5.5.2 销货清单打印格式设计
主要功能：由用户根据实际要求自行设计两种发票销货清单的套打格式与全打格式。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/打印格式设计/销货清单打印格式设计”菜单项便弹出发票销货清单打印格式模板列表，如图5-5-2-1所示，有各种发票“全打”和“套打”两种模板。
图5-5-2-1 销货清单打印格式模板列表窗口
【第二步】选择一种模板，例如选择专用发票销货清单模板（全打），然后点击工具条中的“查看”按钮，系统弹出该表格的格式设计窗口，如图5-5-2-2所示。在此窗口中用户只能查看不能修改。
图5-5-2-2 专用发票销货清单<全打>模板窗口
6.6 5.6 红字发票管理
6.6.1 5.6.1 增值税专票红字信息表填开
主要功能：在开票子系统中填开和上传增值税专用发票红字发票信息表。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面，如图5-6-1-1所示。
图5-6-1-1 红字发票信息表信息选择
【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式：购买方申请和销售方申请，具体情况视纳税人需要而定。
1、购买方申请
由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：
（一）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面，如图5-6-1-2所示。
图5-6-1-2 购方申请已抵扣时填开界面
（2）当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“下一步”进入填开界面，如图5-6-1-3所示。
图5-6-1-3 购方申请未抵扣时填开界面
2、销售方申请
由销售方申请开具红字专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图5-6-1-4所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面，如图5-6-1-5所示。
图5-6-1-4 对应的正数发票票面信息
图5-6-1-5 销方申请红字发票信息表填开界面
【第三步】对于购买方申请，购方信息自动带出不可修改，其他项需要手工填写。对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，销方信息自动带出不可修改，需手工填写其它各项信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表信息如图5-6-1-5所示，确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票信息表，并弹出打印预览界面，如图5-6-1-6所示。
图5-6-1-6 红字发票信息表打印界面
【第四步】已经填写完成的红字信息表，纳税人可以通过两种方式申请审核处理：一种是通过打印、导出方式，到税务机关进行办理；另一种方式，可以直接使用“上传”按钮，联网进行上传，税务机关进行自动或手动审核，上传提示“校验成功”之后，可以直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。点击“上传”之后的页面如下图所示：
图5-6-1-7 发票红字信息表上传界面
说明：
1.
信息表中的商品数量和金额必须为负数。
2.
一张信息表上最多可以开具8行商品信息。
3.
在红字发票信息表填开界面中，商品信息可以直接手工输入，也可以从商品编码库
中选择。
4.
对带折扣的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系统会
自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。
5.
对带销货清单的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系
统在信息表填开界面不显示商品明细信息。
6.
说明框中显示的信息表申请信息，对应蓝票的发票种类、代码和号码为自动带出项，
不能在填开界面手动修改。
7.
信息表界面的合计金额不能大于原蓝票的合计金额。
8.
作废发票、负数发票不能开具红字信息表。
9.
系统对信息表提供了全打和套打两种模式，企业可根据实际情况自行选择。
6.6.2 5.6.2 增值税专票红字信息表查询
主要功能：查看、修改、删除、导出已填开的红字发票信息表。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表查询”菜单，系统弹出“红字发票信息表修改查询导出”界面。
【第二步】设置好查询日期后，点“查询”按钮，系统将设定日期范围内的发票明细按序排列显示，如图5-6-2-1所示。在此界面对信息表进行查看明细、修改、删除和导出操作。
图5-6-2-1 红字发票信息表查询界面
【第三步】选择一条红字发票信息表行数据，双击该明细行，弹出该信息表的详细信息，如图5-6-2-2所示。用户可在该界面对信息表信息进行修改操作。
图5-6-2-2 红字发票信息表修改界面
【第四步】选择要删除的一行或多行红字发票信息表行数据，点击工具条上的“删除”按钮，弹出删除确认窗口，如图5-6-2-3所示。点击“是”，成功删除选择数据。
图5-6-2-3 红字发票信息表修改界面
【第五步】选择要导出的一行或多行红字发票信息表行数据，点击工具条上的“导出”按钮，弹出导出确认窗口，如图5-6-2-4所示。点击“是”，弹出路径选择窗口，如图5-6-2-5所示。选择后点击“确定”，弹出成功导出对话框，点击是，将进入存储目录以方便用户查找导出数据。
图5-6-2-4 红字发票信息表导出确认界面
图5-6-2-5 导出路径选择按钮
图5-6-2-6 红字发票信息表导出成功界面
说明：
①．对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“信息表填开金额超出对应正数发票”，无法修改成功。
②．开票系统中对已开具信息表的修改、删除或导出操作均无时间限制，但企业应根据实际情况进行所需操作。
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